花旗：予友邦保险“买入”评级 目标价下调至100港元

花旗发布研究陈述称，计及施行IFRS 17及IFRS 9的影响，将友邦保险（01299）2023至2025财年各年每股盈测别离下调9%、7%及8%，在最新的本钱商场趋势下相应下降股票投资收益预期，目标价从105港元下调至100港元，评级“买入”。

陈述中称，友邦将于3月中旬发布2023财年成绩，花旗以为，尽管微观市况不明朗，但在香港事务继续复苏的带动下，估计友邦2023年新事务价值（VoNB）按实际汇率（AER）计将同比增加30%，按固定汇率（CER）计则增加32%，到达40亿美元，较商场预期高出4%。

该行估计，至去年底友邦的契约服务边沿（CSM）余额将保持稳定，到达501亿美元，全年税后运营溢利料升1%。一起受惠于股份回购，全年每股派息预期料增4.3%，企业价值则料同比增加2%至700亿美元，继续看好成绩远景，料继续稳健增加。